面板厂如何受益新能源汽车产业链？TCL科技捕捉车载显示新机遇

时隔五年,马斯克终于圆梦新能源重卡!日前,特斯拉举办了Semi Truck全球首批交付仪式,首批新车将交付百事公司子公司Frito-Lay使用。

Semi是有着强烈科技感的重卡。

与传统重卡不同的是,Semi驾驶员座位于驾驶室的中央,取消了副驾驶的位置。

传统的仪表中控设计也被取消,取而代之的是位于方向盘两侧的超大屏幕。

就像特斯拉为新能源汽车带来变革一样,大家也期待着Semi能像“大鲶鱼”一样依然搅动传统的燃油重卡市场。

从年销量不足50万辆到如今的全球市值第一车企,在特斯拉掀起新能源汽车狂潮的10多年里,中国的新能源汽车产业链也借着特斯拉的东风如火如荼,纷纷下场押注新能源汽车赛道。

一、百年机遇

在传统燃油车时代,国内厂商在发动机、底盘等核心技术领域不如合资及外资厂商。而随着特斯拉带动全球新能源汽车产业链上下游协同发展,中国公司努力开展新能源汽车技术攻关,加速重塑供应链,甚至将国外的传统头部厂商甩在身后。为了不断配合特斯拉的需求,中国本土的汽车产业链从下游的整车市场和上游的原材料公司都完成了本土化发展,终于弯道超车外国厂商。

2019年1月,特斯拉超级工厂宣布在上海落户,以及90%的零部件本土采购,正式标志了新能源汽车供应链中心成功转移到中国。就在今年的11月16日,国内厂商比亚迪第300万辆新能源汽车下线,也再次见证了中国本土产业链的巅峰时刻。

国内新能源汽车产业链,再不会重蹈传统燃油车时代之痛。

可以说,新能源汽车赛道,特别是其背后开启的智能化新趋势,是中国汽车人百年不遇的机会,也是产业链上下游迸发的新机遇。

二、智能浪潮

新能源车开启的智能化浪潮赋予了国内品牌在智能座舱及智能驾驶等配置上自主化能力。目前,新能源汽车步入高速增长期,国内有望凭借智能化先发优势在新能源车时代实现品牌向上,抢占传统合资及外资品牌市场份额。

在这次新能源汽车浪潮中,我们也会发现,无数曾经的消费电子供应商,华丽转身成为头部汽车厂的核心供应商,这正是新能源汽车产业链提供的时代发展机遇。

其中,面板厂商大大受益于智能座舱的发展趋势。智能座舱的核心趋势之一就是车内屏幕尺寸和屏幕数量的提升,比如特斯拉Model S率先采用17英寸大尺寸车载中控屏。除了中控大屏,车载显示屏在仪表盘、HUD平视显示、电子后视镜、后排娱乐屏等处的应用也正逐步渗透。大屏幕似乎已经成为了智能座舱的标配。

长江证券发布研究报告称,汽车座舱已走过完全机械化、电子化到智能化等四个大的产业阶段,且仍在持续进化。其中,车载液晶面板作为显示系统的核心部件,是汽车座舱产业链中的“硬通货”。随着智能化进程加速,车载屏市场逐渐放量,整车厂围绕车载屏的技术战局也越来越激烈,先进的显示技术将引导行业发展趋势。同时,汽车显示屏用途逐渐多样化,除了智能化初级阶段的中控屏和仪表盘,HUD、透明A柱等也将逐步渗透。此外,整车厂软硬件能力提升和未来屏机分离的趋势将进一步加速车载显示系统产业链发生改变,未来车载显示系统行业将迎来高速发展的时代。

三、加速布局

近日,中国汽车工业协会发布的数据显示,10月,新能源汽车产销分别完成76.2万辆和71.4万辆,同比分别增长87.6%和87.1%,市场占有率达28.5%。

在新能源汽车产销量快速提升的同时,产业链景气度更有望持续向上。考虑到车载屏幕作为智能座舱的核心部件,与整车关联性较强,整车销量将进一步提振上游车载屏幕销量。

集微咨询(JW Insights)预计,2022年全球车载前装面板出货量将突破2亿片,同比增长6%,到2026年将达到2.6亿片,年复合增长率为4%-5%。OMDIA预计,2023年全球车载显示市场规模将达到95亿美元,到2024年将超过100亿美元,达到105亿美元,2021年全球车载显示屏出货量达1.83亿片,预计到2026年全球出货量达2.53亿片。

作为面板行业的龙头,TCL科技抓住新能源汽车发展的机遇,加速布局智能座舱。

随着TCL华星补充高端车载等高毛利产品产能的t5产线即将投产以及定位车载等新业务的t9产线顺利投产,TCL已经与中国区排名前五的Tier1厂商均有深入合作,车用产品已应用于比亚迪、上汽、奥迪、奔驰等国内外一线品牌客户。TCL科技车载显示业务的规模和市场份额双双提升,车载显示收入增速显著,超过200%。

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作为今日头条青云计划、百家号百+计划获得者，2019百度数码年度作者、百家号科技领域最具人气作者、2019搜狗科技文化作者、2021百家号季度影响力创作者，曾荣获2013搜狐最佳行业媒体人、2015中国新媒体创业大赛北京赛季军、 2015年度光芒体验大奖、2015中国新媒体创业大赛总决赛季军、2018百度动态年度实力红人等诸多大奖。

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