8月2日,据中国互联网金融协会官网披露,协会互联网金融登记披露服务平台新增12家网贷机构。截至目前,已有62家网贷机构接入该平台。上述新接入的12家平台中仅有3家平台盈利。其中,你我贷2016年盈利6874.15万元;博金贷(博汇九洲)2016年度净利润为934.43万元;新新贷2016年盈利534.14万元。
而新京报记者依据互联网金融协会数据统计发现,去年亏损的网贷平台占到接入协会总平台数的45%。
网贷平台到底赚不赚钱?今年7月,红岭创投宣布清盘网贷业务时,红岭创投创始人周世平称:“平台有2700多亿元的交易量,不仅没赚钱,还有8个亿的坏账。整体还在风险可控的范围内,但长期垫付下去,漏洞也会越来越大,总有一天平台会爆掉。所以我们3年内让投资人安全上岸。”
作为最早创办P2P平台的创业者之一,周世平的退出,让业界唏嘘不已。网贷平台还能挣到钱吗?行业未来又将如何发展?
27家网贷平台亏损 占比达45%
截至8月3日,共有62家网贷平台接入互金协会登记披露平台。新京报记者依据互金协会披露的平台财报统计发现,除2家平台没有披露财务信息外,60家平台中,有27家去年净利润亏损,33家实现盈利,盈利平台占比55%,亏损平台占45%。
从2016年的盈利状况来看,红岭创投亏损1.83亿元、点荣金融亏损1.79亿,亏损额排名靠前,微贷网盈利3.25亿,宜信惠民盈利1.3亿,爱钱进盈利1.06亿,上述三家成为行业“赚钱能手”。
而除主动披露信息的网贷平台外,其他平台的财务数据无法查询,一位业内人士估算,行业内能够实现盈利的平台比例并不乐观,上述人士认为业内半数平台仍然亏损。
此外,据网贷之家研究院统计,截至2017年7月底,P2P网贷行业正常运营平台数量下降至2090家,相比6月底减少了24家。据不完全统计,7月共发现7家新上线平台。
7月停业及问题平台数量有35家,其中问题平台11家(跑路7家、提现困难4家)、停业平台22家、转型平台2家。
此外,有4家平台在7月重新恢复发标。截至2017年7月底,累计停业及问题平台达到3826家,P2P网贷行业累计平台数量达到5916家(含停业及问题平台)。
高获客成本 “刚性兑付”成黑洞
什么原因导致了大量网贷平台出现亏损?
首先是高获客成本,苏宁金融研究院互联网金融中心主任薛洪言今年1月撰文称,以联金所为例,其官网显示,联金所的资产提供方联金微贷目前已经于40余个大中城市设立了46家分支机构,其中一类分公司(20家)统一配备500m2的办公场所和65人的专业团队,二类分公司统一配备150m2的办公场所和15人的专业团队,每家分公司每月可合计开发超过2000位新增借款客户。
薛洪言认为,月均1亿元的交易规模尚需要如此多的人力资源配置,月均几十亿元交易额的平台则需要配置更多的力量获取资产。
从管理费用来看,财报显示,宜人贷在销售和市场费用占总运营成本的比例高达72.21%。据业内人士介绍,目前业内单个注册用户的成本普遍在百元以上,如果考虑转化率,那么“活”的稳定客户的成本在千元左右,这给做大规模的网贷平台带来巨大的成本压力。
其次,数据显示,网贷平台资产平均不良率在8%左右,而网贷行业为了更好地吸引投资者,大多数平台都是选择“刚性兑付”的方式来保障投资者受益。对于垫付模式,红岭创投周世平认为,“不垫付很难做下来,投资者自担风险的模式还不成熟。”由坏账带来的平台亏损,难以避免。
红岭清盘会否产生“退出效应”
2014年8月,红岭创投4个项目借款本息1亿元出现逾期;2015年底,周世平在论坛上主动曝光红岭坏账约5亿元,坏账率接近3%,其中1亿源于高管的腐败;2017年,红岭创投再添一笔辉山乳业5000万元坏账。
坏账频出、大标模式被限制的情况下,红岭创投选择了主动退出,未来市场会否出现“退出效应”?
盈灿集团副总裁、网贷之家联合创始人石鹏峰认为,红岭创投只是2000多家平台中的一家。虽然红岭创投开创了网贷行业的颠覆担保模式,也创造了行业产品和模式创新的很多第一次,但它在面对最近两年行业不断细化和更新的监管细则时,存在较大的转型调整难度,所以选择用3年多的时间,良性退出网贷行业,也是一个合理的理性选择。
薛洪言认为:“在大背景下有些企业出于自身的考虑放弃网贷的身份,接着去做自己擅长的事情,要么转型,要么退出这个行业。”
合规成为现阶段主要问题
网贷行业整改阵痛期,网贷平台发展面临什么难题?在业内人士看来,合规成为现阶段主要问题。
石鹏峰认为,从整个网贷行业来看,目前遇到的问题主要在于监管要求的具体落地需要一定的时间,而具体各地监管备案细则的明确和工作的开展也需要时间。所以整体行业合规落地要比原先预期和计划的推迟不少时间。
薛洪言认为,目前,大多数平台还未达到合规的门槛,即使达到了这个门槛,也还面临着一些行业快速分化的情况。用户越来越挑剔,随着机构信息快速披露,实力比较落后的平台面临比较大的压力,流量向优势平台集中,两极分化严重。
那么,网贷发展前景如何?
石鹏峰认为,从行业发展前景来看,目前行业的体量和活跃度依然处于稳步增长的阶段。而从业机构数量的下降速度也大幅降低(2016年下半年平均每月减少105家平台,2017年上半年平均每月减少55.67家平台,而上个月行业减少平台数量为24家)。
此外,由于中国巨大的市场需求未被传统金融满足,未来网贷行业体量的增长空间依然很大,预计至少还有20倍以上。而行业集中度的提升也仍将经历一个持续缓慢的过程。这几年网贷行业经过市场化的竞争,已经基本实现了利率的市场化,出借人利率从4年前的平均24%左右降到了目前的不到10%。未来行业的利率水平将随着市场上借贷双方的供需平衡而波动变化。
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作为今日头条青云计划、百家号百+计划获得者,2019百度数码年度作者、百家号科技领域最具人气作者、2019搜狗科技文化作者、2021百家号季度影响力创作者,曾荣获2013搜狐最佳行业媒体人、2015中国新媒体创业大赛北京赛季军、 2015年度光芒体验大奖、2015中国新媒体创业大赛总决赛季军、2018百度动态年度实力红人等诸多大奖。
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