三五互联（300051）日前公布收购方案，拟通过发行股份及支付现金购买道熙科技100%股权。同时，公司拟向不超过5名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过7000万元。
根据方案，道熙科技100%股权的交易价格确定为7.15亿元。股份对价为3.886亿元，发行股份价格不低于9.78元/股；现金对价为3.264亿元。募集配套资金股份发行价格不低于11.11元/股，发行数量上限为630.063万股。
交易对方承诺，道熙科技2015年至2017年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于6000万元、7800万元和10140万元。
道熙科技为网络游戏研发商，主营产品为页游和手游，推出了《城防三国》、《海底消消》、《战争霸业》等十多款网页游戏(微博)以及《海底消消》手游。道熙科技与知名游戏平台具有良好的合作关系，预计2015年有4款网页游戏和3款手游陆续上线。
三五互联表示，本次收购将形成较强的协同效应，交易完成后，公司将借由道熙科技进入网络游戏行业，进一步深化未来发展战略，拓展在大互联网领域整合资源的深度和广度。
此外，三五互联和道熙科技均具有较强的技术研发实力，基于技术协同，双方可在云平台、移动互联、游戏开发等技术合作上实现强强联合和优势互补，进一步提升三五互联整体技术实力和产品竞争力。
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